顧客関係管理（CRM）

顧客関係管理（CRM）を使用すると、連絡先（個人）と組織（企業）の記録を作成し、それらをイシューに関連付けることができます。

デフォルトでは、連絡先と組織はトップレベルグループに対してのみ作成できます。他のグループで連絡先と組織を作成するには、グループを連絡先のソースとして割り当てます。

連絡先と組織を使用して、請求とレポートの目的で作業を顧客に結び付けることができます。将来計画されていることの詳細については、イシュー2256を参照してください。

権限

顧客関係管理（CRM）の有効化

顧客関係管理機能は、グループレベルで有効になります。グループにサブグループも含まれており、サブグループでCRM機能を使用する場合は、サブグループでもCRM機能を有効にする必要があります。

グループまたはサブグループで顧客関係管理を有効にするには:

1. 左側のサイドバーで、検索または移動先を選択して、グループまたはサブグループを見つけます。
2. 設定 > 一般を選択します。
3. 権限とグループ機能セクションを展開します。
4. 顧客関係が有効になっていますを選択します。
5. 変更を保存を選択します。

連絡先のソースの構成

デフォルトでは、連絡先はイシューのトップレベルグループから提供されます。

グループの連絡先のソースは、構成された連絡先のソースがない限り、すべてのサブグループに適用されます。

グループまたはサブグループの連絡先のソースを構成するには:

1. 左側のサイドバーで、検索または移動先を選択して、グループまたはサブグループを見つけます。
2. 設定 > 一般を選択します。
3. 権限とグループ機能セクションを展開します。
4. 連絡先のソース > グループを検索を選択します。
5. 連絡元のグループを選択します。
6. 変更を保存を選択します。

連絡先

グループにリンクされた連絡先の表示

前提要件:

• グループのプランナーロール以上を持っている必要があります。

グループの連絡先を表示するには:

1. 左側のサイドバーで、検索または移動先を選択して、グループを見つけます。
2. Plan > 顧客関係を選択します。

連絡先の作成

前提要件:

• グループのデベロッパーロール以上が必要です。

連絡先を作成するには:

1. 左側のサイドバーで、検索または移動先を選択して、グループを見つけます。
2. Plan > 顧客関係を選択します。
3. 新しい連絡先を選択します。
4. 必須フィールドをすべて入力します。
5. Create new contact（新しい連絡先）を選択します。

GraphQL APIを使用して連絡先を作成することもできます。

連絡先の編集

前提要件:

• グループのデベロッパーロール以上が必要です。

既存の連絡先を編集するには:

1. 左側のサイドバーで、検索または移動先を選択して、グループを見つけます。
2. Plan > 顧客関係を選択します。
3. 編集する連絡先の横にある編集（ ）を選択します。
4. 必須フィールドを編集します。
5. 変更を保存を選択します。

GraphQL APIを使用して連絡先を編集することもできます。

連絡先の状態の変更

各連絡先は、次の2つの状態のいずれかになります:

• 有効：この状態の連絡先は、イシューに追加できます。
• 無効：この状態の連絡先は、イシューに追加できません。

連絡先の状態を変更するには:

1. 左側のサイドバーで、検索または移動先を選択して、グループを見つけます。
2. Plan > 顧客関係を選択します。
3. 編集する連絡先の横にある編集（ ）を選択します。
4. 有効チェックボックスをオンまたはオフにします。
5. 変更を保存を選択します。

組織

組織の表示

前提要件:

• グループのプランナーロール以上を持っている必要があります。

グループの組織を表示するには:

1. 左側のサイドバーで、検索または移動先を選択して、グループを見つけます。
2. Plan > 顧客関係を選択します。
3. 右上にある組織を選択します。

組織の作成

前提要件:

• グループのデベロッパーロール以上が必要です。

組織を作成するには:

1. 左側のサイドバーで、検索または移動先を選択して、グループを見つけます。
2. Plan > 顧客関係を選択します。
3. 右上にある組織を選択します。
4. 新しい組織を選択します。
5. 必須フィールドをすべて入力します。
6. Create new organization（新しい組織）を選択します。

GraphQL APIを使用して組織を作成することもできます。

組織を編集

前提要件:

• グループのデベロッパーロール以上が必要です。

既存の組織を編集するには:

1. 左側のサイドバーで、検索または移動先を選択して、グループを見つけます。
2. Plan > 顧客関係を選択します。
3. 右上にある組織を選択します。
4. 編集する組織の横にある編集（ ）を選択します。
5. 必須フィールドを編集します。
6. 変更を保存を選択します。

GraphQL APIを使用して組織を編集することもできます。

イシュー

サービスデスクを使用してメールからイシューを作成する場合、イシューは、メールの送信者とCCのメールアドレスに一致する連絡先にリンクされます。

連絡先にリンクされたイシューの表示

前提要件:

• グループのプランナーロール以上を持っている必要があります。

連絡先のイシューを表示するには、イシューサイドバーから連絡先を選択するか:

1. 左側のサイドバーで、検索または移動先を選択して、グループを見つけます。
2. Plan > 顧客関係を選択します。
3. イシューを表示する連絡先の横にあるイシューを表示（ ）を選択します。

組織にリンクされたイシューの表示

前提要件:

• グループのプランナーロール以上を持っている必要があります。

組織のイシューを表示するには:

1. 左側のサイドバーで、検索または移動先を選択して、グループを見つけます。
2. Plan > 顧客関係を選択します。
3. 右上にある組織を選択します。
4. イシューを表示する組織の横にあるイシューを表示（ ）を選択します。

イシューにリンクされた連絡先の表示

前提要件:

• グループのプランナーロール以上を持っている必要があります。

イシューに関連付けられている連絡先を右側のサイドバーで表示できます。

連絡先の詳細を表示するには、連絡先の名前の上にカーソルを合わせるます。

GraphQL APIを使用して、イシューの連絡先を表示することもできます。

イシューへの連絡先の追加

前提要件:

• グループのプランナーロール以上を持っている必要があります。

イシューに有効な連絡先を追加するには、/add_contacts [contact:address@example.com] クイックアクションを使用します。

GraphQL APIを使用して、イシューの連絡先を追加、削除、または置換することもできます。

イシューからの連絡先の削除

前提要件:

• グループのプランナーロール以上を持っている必要があります。

イシューから連絡先を削除するには、/remove_contacts [contact:address@example.com] クイックアクションを使用します。

GraphQL APIを使用して、イシューの連絡先を追加、削除、または置換することもできます。

オートコンプリート連絡先

/add_contactsクイックアクションを使用すると、[contact:が続き、有効な連絡先を含むオートコンプリートリストが表示されます:

/add_contacts [contact:

/remove_contactsクイックアクションを使用すると、[contact:が続き、イシューに追加された連絡先を含むオートコンプリートリストが表示されます:

/remove_contacts [contact:

CRMエントリを使用したオブジェクトの移行

イシューまたはプロジェクトを移行し、parent group contact source matches（親グループの連絡先のソースが一致）すると、イシューは連絡先を保持します。

イシューまたはプロジェクトを移行し、parent group contact source changes（親グループの連絡先のソースが変更）されると、イシューは連絡先を失います。

連絡先のソースが構成されているグループを移行するか、contact source remains unchanged（連絡先のソースが変更されない）場合、イシューは連絡先を保持します。

グループとそのcontact source changes（連絡先のソースが変更）された場合:

• すべての一意の連絡先と組織が新しいトップレベルグループに移行されます。
• （メールアドレスで）すでに存在する連絡先は、重複と見なされて削除されます。
• （名前で）すでに存在する組織は、重複と見なされて削除されます。
• すべてのイシューは連絡先を保持するか、同じメールアドレスの連絡先を指すように更新されます。

新しいトップレベルグループで連絡先と組織を作成する権限がない場合、グループの転送は失敗します。